Гиганты доминируют
Доля крупных девелоперов в объеме предложения жилья за первое полугодие увеличилась на 10 пунктов и достигла 61%. Аналитики Knight Frank St Petersburg прогнозируют рост этого показателя до 80%, что приведет к удорожанию новостроек.
За десять лет объем предложения, выведенный на рынок ТОП-10 девелоперов Петербурга, вырос почти вдвое. В 2009-м на первую десятку приходилось 2,5 млн кв.м жилья, в 2019-м – 4,5 млн (только жильё, без апартаментов).
Доля десяти самых крупных застройщиков в объеме предложения плавно растет. Если в 2009-м она составляла 45%, в 2014-м – 55%, то по итогам первого полугодия 2019-го – 61%. В ближайшие годы уровень монополизации может достигнуть 80%, прогнозируют аналитики.
С 2014 года состав первой десятки почти не менялся, увеличились только объемы предложения у Группы «Эталон» и ЦДС, что позволило им приблизиться к лидерам - Setl City и «Группе ЛСР».
«За время активного рынка появилось довольно много не очень профессиональных игроков, особенно это заметно в Ленобласти. Именно с их деятельностью связана львиная доля различных скандалов с задержками сроков сдачи, банкротствами и т.д. Крупные компании по определению более стабильны. Концентрация рынка ведет к уменьшению рисков. Однако важно не перейти ту грань, когда это приведет к снижению конкуренции и мотивации девелоперов бороться за покупателя качеством и маркетингом», - считает гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.
По его мнению, снижение рисков хорошо для рынка в целом. Но сложившаяся ситуация сильно бьет по подрядчикам и поставщикам. Сначала маржа переходила от них к девелоперам, а теперь - от девелоперов к банкам. «Запаса прочности остается меньше, многие подрядчики сейчас работают с минимальной прибылью. Девелоперы ищут возможности для сокращения строительных затрат, идет серьезное давление на подрядчиков. В том числе - потому, что количество альтернатив среди заказчиков уменьшается», - подчеркивает г-н Пашков.
Как полагает аналитик, дальнейшая концентрация рынка будет способствовать росту цены «квадрата». Чем меньше будет игроков, тем проще им корректировать ценовую политику.
По итогам первого полугодия 2019-го на первом месте по объему предложения оказался холдинг Setl City (15%), за ним следуют «Группа ЛСР» (13%), Группа «Эталон» (7%), ЦДС ( 6%) и Л1 (5%). У второй пятерки лидеров показатели меньше.
Заметим, что эксперты анализировали рынок жилья до вступления в силу новых поправок в 2014-ФЗ. С 1 июля застройщики вынуждены переходить на эскроу-счета, работая без прямого привлечения денег дольщиков (впрочем, значительная часть компаний завершает проекты по старым правилам). Эти изменения могут привести к еще большей монополизации рынка «крупняком».
